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互联网下半场 要从看增速转向看健康
2021-6-8 8:16:00

   导读

  互联网平台对我国经济社会发展和方便人民生活作出了巨大历史贡献,随着一系列监管到位、改革落地以及企业变革,互联网平台经济将迈向健康发展的新阶段。

  核心观点

  互联网平台影响着广大人民群众的生产生活,具有最广泛受众群体、最快速便捷的触达渠道。在正面评价互联网平台对我国经济社会发展和方便人民生活的巨大历史贡献的同时,也正视发展中存在的问题。因此,平台经济的健康发展至关重要。

  中国的互联网平台走到了新发展阶段的关键时期。一是,互联网公司在平台用户增长方面进入稳定期,需要迈入高质量健康发展新阶段;二是,互联网平台的社会价值从促进效率提升与契约环境建立,转为在此基础上的公平有序共赢。三是,互联网平台需要综合考虑环保公益等因素,促进社会总体福利的提升。

  什么样的平台是健康的平台?如何推动平台经济健康发展?这两个问题能否精准破解,决定了未来数年中国互联网行业发展的速度和方向。

  如果说互联网的发展,或者说平台经济的上半场讲求触达、流量和增长;下半场则应更强调普惠性、共赢性、有序性,强调商业模式的可持续发展性,更好地将平台经济的发展调适到符合国家经济大局的发展方向上。

  在此基础上,我们构建了平台经济健康发展衡量指标体系,分为三大维度、9个子维度。一是普惠性是平台经济的立身之本,包括服务人群广泛、辐射地域广泛、就业机会平等;二是共赢性是平台经济壮大发展的正当途径,长大树也长花草,包括平台与消费者共赢、平台为商家提供充足发展空间、平台之间的共赢并为社会创造增量价值。三是有序性是平台经济持续健康发展的重要保障,包括搭建完善的治理机制、善用技术手段,打击假冒伪劣和知识产权保护,注重数字隐私保护。利用这个框架衡量主流平台健康发展程度。普惠性方面,各大平台均能覆盖数亿用户,社交类平台服务用户数量更多,电商类平台在就业机会、降低创业门槛方面贡献显著;共赢性上,本地生活和电商平台表现突出;有序性上,各大平台均成立专门机构,但力度和方式存在较大差距。总体来看,成熟平台在维护良好经营和消费环境上的投入更大,更有保障。平台经济健康发展不能走先污染再治理的老路。

  平台经济作为数字化基础设施,连接用户、企业和政府的桥梁,对于社会稳定、经济与产业发展升级、国家战略意义重大。一是在用户层面,健康的平台经济让技术成果惠及广大人民,满足人民群众对美好生活的需要。二是在企业层面,打通产业链堵点痛点,助力中小企业成长,助力产业转型升级,形成良性生态,为众多企业提供数字化转型和产业链升级的实验场。三是在政府层面,服务国家战略,助力提升政府科学治理水平,对内是经济增长新动能,对外是国家竞争新优势。

  正是因为平台经济在国内与国际上都具有如此核心的战略地位,可以预计,平台经济走入下半场,国家将更多从“健康性”角度衡量平台经济的优劣,强调平台经济在促进社会福利,推动地区发展平衡,探索平台综合治理,高精尖技术重点突破等方面的成果,并在此基础上构建国家竞争新优势。

  如何促进平台经济健康发展? 展望未来,平台化是全球企业转型的大趋势,平台经济发展空间仍然广阔,健康发展、服务实体经济、创造社会增量价值是发展方向。推动平台经济健康发展,需要企业、政府、社会多管齐下。一是企业层面,不忘初心,落实平台责任,普惠性、共赢性,有效性机制方向完善。二是政府层面,完善平台经济反垄断法律法规和执法能力,鼓励创新与规范发展并重。三是社会层面,发挥社会舆论监督的积极作用,包容性舆论环境,给予平台经济创新和试错空间。

  目录

  1   客观看待平台经济历史贡献和问题

  1.1   如何界定平台经济

  1.2   平台经济四大特点

  1.3   平台经济发展历程

  2   平台经济正处于迈入健康发展阶段的新契机

  2.1   用户增长进入稳定期,从看速度向看质量

  2.2   互联网社会价值转变,从促效率到促公平

  2.3   时代赋予新使命,互联网平台在低碳环保等方面大有可为

  3   平台经济健康发展衡量维度

  3.1   普惠性是平台经济的立身之本

  3.2   共赢性是平台经济壮大发展的正当途径

  3.3   有序性是平台经济持续健康发展的重要保障

  3.4   主要平台经济健康发展比较

  4   推动平台经济健康发展意义重大

  4.1   用户层面,健康的平台经济让技术成果惠及广大人民,满足人民群众对美好生活的需要

  4.2   企业层面,打通供应链堵点痛点,助力中小企业成长,形成良性生态。   

  4.3   国家层面,对内是经济增长新动能,对外是国家竞争新优势

  5   展望与建议

  正文

  1    客观看待平台经济历史贡献和问题

  1.1 如何界定平台经济

  《关于平台经济领域的反垄断指南》将“平台”定义为通过网络信息技术,使相互依赖的双边或者多边主体在特定载体提供的规则下交互,以此共同创造价值的商业组织形态。根据信通院《中国数字经济发展白皮书(2020)》,平台经济是以平台企业为核心,通过汇聚整合多类市场主体和资源,围绕数字化平台组织起来的新模式新业态。

  1.2 平台经济四大特点

  平台经济具有四大特点,与传统商业模式形成鲜明区别。一是投入要素上,传统经济往往以原材料、劳动力为投入,在一个短周期内投入与产出基本同步;平台经济以数据和算力为投入要素,投入产出跨周期错配,前期投入较大,产出滞后。二是生产方式上,传统经济容易受制于技术、产能、资金等约束,即使少数头部企业可以形成规模效应,但仍存在生产力边界;平台经济以互联网、大数据、云计算等技术为手段,网络效应和马太效应显著,赢者通吃。三是直接目的上,传统企业作为产品或服务的供给方,直接与下游客户交易;平台经济不生产商品,也不直接参与交易,而是以促成信息联结、便利交易、效率提升为目的,为买卖双方搭建平台。四是商业模式上,传统企业一般以赚取产品或服务的价差为盈利模式,平台经济以收取中间费用为商业模式。

  以上特点决定平台经济优劣势都很明显。优势是,有助于更广泛地动员社会资源、实现智能化匹配、促进资源配置效率提升、发挥构建良性生态产业链的作用。缺点是,天然对数据和流量有较强依赖,容易导致过度竞争、恶性竞争,最终会涉及侵害用户和商家利益,形成垄断,加速资源向头部聚集。

  1.3 平台经济发展历程

  我国平台经济起步于世纪之交,得益于人口红利和技术创新,已经成为新经济的重要组成部分。世纪之交,我国平台经济起步发展,早期以模仿国外商业模式为主,以1999年成立的阿里巴巴为标志。最初淘宝网对标eBay,受益于中国经济高速增长、庞大的人口红利和技术创新驱动,实现了从追赶到创新的跨越式发展。截至2020年,互联网平台服务企业实现业务收入4289亿元,已经占到全部互联网收入33%,同比增长14.8%,高于互联网业务6.4%的平均增速;网上商品和服务零售额渗透率达30%;互联网支付占非现金支付金额比重达54%。

  2020年为分水岭,平台经济进入下半场,监管政策密集落地。平台经济在移动互联网技术和大规模资本的支持下,形成自然垄断速度更快,涉及面更广,用户粘性更强,由平台垄断造成的危害消费者权益、榨取剩余价值、挤压小企业生存空间等负外部性可能更大。去年11月,市场监管总局召开规范线上经济秩序行政指导会,涉及美团、京东、阿里巴巴等27家企业。中央政治局会议和中央经济工作会议重复强调反对垄断和不正当竞争行为。4月10日,市场监管总局对阿里巴巴集团实施“二选一”等垄断行为作出行政处罚,处以182.28亿元罚款。北京、湖南、福建、浙江等地也先后召开“推动平台经济健康发展”相关会议。

  如果说平台经济的上半场讲触达、流量、商业模式;下半场会更加强调普惠性、共赢性、秩序性,会更好地调适到符合国家经济大局的发展方向上。可以预计,在国家对健康的平台经济作出持续关注后,平台经济的下半场将更有序展开,更多从整体视角而非单个企业视角,构建国家竞争新优势。

  2    平台经济正处于迈入健康发展阶段的新契机

  中国的互联网平台面对增量用户放缓、价值定位转变,以及时代赋予的新使命,正处于迈入健康发展的新契机。

  2.1 用户增长进入稳定期,从看速度向看质量

  伴随互联网的快速渗透,线上流量已趋于天花板。截至2020年底,我国网民规模达9.89亿,且增长主体逐渐向未成年和老年人群体转化;互联网普及率达70.4%,其中城镇地区普及率为79.8%,农村地区普及率为55.9%。随着网民高增长红利减退,互联网公司获得新用户的难度增加,驱使互联网平台创新运营模式,从追求用户增长到深耕存量用户价值,亟待新的商业模式破题。

  2.2 互联网社会价值转变,从促效率到促公平

  中国互联网平台经济的发展已经走过了20多年发展历程。20多年间,中国互联网基础设施从一穷二白走向逐步完备,形成了包括电商交易、支付、物流、社交等的数字经济广阔蓝图,并在其发展过程中形成了网络世界的契约环境,人与人之间的信任逐步建立,这在20多年前是想都不敢想的。可以说互联网上半场大大提升了商品交易的效率。

  上半场上所积累的技术和经验,不是内卷竞争的工具,而是构成数字时代商业基础设施的重要组成部分,促进社会公平和福利提升。在城乡均衡发展方面,互联网平台打造城乡一张网,积极投入扩大内需和乡村振兴,缩小城乡物流服务差距;在脱贫攻坚方面,互联网吸纳边远地区人员就业,提升工资收入。到了下半场,互联网平台的社会价值从促进效率提升与契约环境建立,转为在此基础上的公平、有序、共赢。

  2.3 时代赋予新使命,互联网平台在低碳环保等方面大有可为

  2021年,碳达峰、碳中和上升为国家战略,催生新的技术创新与合作。根据阿里巴巴《迈向零碳时代》报告,如果中国所有服务器都采用液冷技术,一年能节省的电接近一个三峡;如果“城市大脑”充分参与城市治堵,交通拥堵率能下降15%以上;如果快递智能装箱算法被普及,中国500亿件包裹多数都能瘦身;如果家中闲置物品能充分流通,一个流动的循环工厂将减少用户的碳足迹。

  互联网经济涉及数据中心、快递物流等领域,是新经济发展方向,也是能耗大户。各大互联网企业均将低碳经济、可持续发展作为战略目标。例如,2020年,阿里云自建基地型数据中心交易清洁能源电量4.1亿千瓦时,同比上升266%,减排二氧化碳30万吨,同比上升127%。京东正在持续推动环境、社会及治理融入公司日常运营和长期发展战略,腾讯投入500亿,探索“可持续社会价值创新”。

  3    平台经济健康发展衡量维度

  平台经济是商业发展的特定产物,关键是扬长避短、趋利避害,促进平台健康发展。什么样的平台是健康的平台?我们构建平台经济健康发展衡量指标,可从普惠性、共赢性、有序性三大维度进行衡量。

  3.1 普惠性是平台经济的立身之本

  普惠性是指平台经济降低交易成本、优化资源配置,为所有平台参与者提供开放、公平、可持续的就业机会和商业机会。具体来看,普惠性体现在以下三方面。

  一是服务人群广泛。作为数字基础设施,平台可以为全社会提供无处不在、随需随取、极其丰富、极低成本的商业服务,将规模效应、网络效应发挥到极致,能够最大限度地为各类人群提供服务,决定了平台的普惠程度。

  二是辐射地域广泛。平台经济不受传统地域约束,可以将各个地理位置和经济发展水平的地域共享基础设施,各地均可找到经济发展上的比较优势和突破口,缩小区域发展差距。据统计,有40%的淘宝创业者来自乡镇地区。

  三是就业机会平等。平台公平向所有人开放,提供灵活多元就业机会,无论性别、年龄、民族、职业,均可大规模加入社会化协作网络。例如阿里巴巴生态链催生了超过100种新职业,直播带动400万就业机会。近7成的商家以经营淘宝店为收入来源,超50%的淘宝商家属于低保户、家庭主妇、残障人士等就业相对弱势群体,激发微经济活力。

  3.2 共赢性是平台经济壮大发展的正当途径

  共赢性是指平台与平台参与者共同发展,为社会创造增量价值,最终达到与实体经济共赢发展。

  一是平台与消费者共赢,丰富产品和服务供给,满足消费者多样性需求。多元丰富的产品供应和商家组成,是平台经济增长的根基。平台利用海量数据和算法资产做到了传统企业无法企及的一级价格歧视,“数据杀熟”、捆绑销售、隐私数据被贩卖等屡见不鲜。长此以往,将严重透支消费者信任,不利于平台健康发展。

  二是平台与商家共赢,提供充足发展空间。部分平台排挤竞争,强迫二选一等,小微商家的议价能力有限,不得不逐步退出竞争。但实际上,健康的生态是长大树也长花草。例如,不少我们熟知的民族品牌,三只松鼠小熊电器太平鸟歌力思,都是通过入驻淘宝和天猫店铺,获得高速发展。据统计,2008-2019年54家商家在阿里平台发展壮大并上市。

  三是平台之间的共赢。过去,不少平台在利益和资本的驱动下,目光局限于存量市场博弈,最终走向“赢者通吃”激烈竞争,但这不是健康持续发展之道。平台型企业手握资源和数据,有能力开拓更多新领域,在擅长的领域深耕、在卡脖子技术上公关,为社会创造增量价值,产生新消费、新生态、新技术,服务实体经济发展。

  3.3 有序性是平台经济持续健康发展的重要保障

  有序性,即有效治理,通过技术能力构建和沉淀数字经济的信任机制,惩治危害平台健康发展的行为,保护和激励创新,是平台经济积极履行社会责任的应有之义。

  一是搭建完善的治理机制。平台经济治理是一项复杂的系统性工作,牵涉到秩序构建、交易监督、市场运行、技术算法等方方面面,需要深谙平台规则、调动平台资源、投入技术和人力的专门部门来统筹。因此,在公司架构中是否设置专门的治理部门,是衡量平台治理有效性的前提。例如,阿里成立平台治理部,专门设立首席治理官CRO,百度成立度察察自律委员会。

  二是善用技术手段,打击假冒伪劣和知识产权保护。电商平台容易成为假冒伪劣、虚假宣传的重灾区,娱乐类平台容易滋生版权侵权、低俗内容等问题。现如今,各平台通过技术能力构建和沉淀数字经济的信任机制,惩治危害平台健康发展的行为,保护和激励创新,助力从制造大国向创新大国的转变。例如,阿里在打假上配备2000多人的专职打假人员和每年超过10亿元的投入;截至2019年,每万笔交易中仅有1.03笔为疑似侵权商品,5年间下降了67%。;小红书、快手等平台通过强化技术手段来限制“炫富”、“低俗软色情”等不良信息内容传播,加强行业自律。

  三是注重数字隐私保护。随着平台规模扩大,平台日渐成为社会公众信息枢纽,隐私保护、数据产权、信息茧房等问题成为关注重点。数据安全是平台经济的生命线。

  3.4 主要平台经济健康发展比较

  我们汇总整理七大主流互联网平台现状。普惠性方面,各大平台均能覆盖数亿用户,社交类平台服务用户数量更多,电商类平台在就业机会方面贡献显著,地域上,数字经济发展带动西部机会增多,阿里巴巴统计,西部省份新入淘创业者增幅领跑全国。平台服务用户覆盖足够广阔,让更多人有机会接入平台资源,但需关注服务价格普惠、质量普惠。

  共赢性上,本地生活和电商平台直接对接企业和商户,美团、拼多多活跃商户达到百万级。疫情推动线上化加速,阿里巴巴2021财年淘宝新增活跃商家数达到五年来的峰值,每天平均新开店铺达到4万家。

  有序性上,各大平台在组织架构上重视完善治理机制,成立专门机构,但面对如何平衡利益与数据安全等共性问题,不仅需要平台自省自查,更需要政府和社会力量介入。

  4    推动平台经济健康发展意义重大

  十四五规划将促进平台经济、共享经济健康发展作为培育战略性新兴产业的重要内容,为平台经济健康发展指明方向。

  4.1 用户层面,健康的平台经济让技术成果惠及广大人民,满足人民群众对美好生活的需要

  健康的平台经济,让技术成果惠及长尾用户,极大改变人们生活方式。尤其是在疫情期间,平台经济为行程监控、移动支付、居家办公、线上教学等,彰显了平台经济社会价值。具体来看,一方面,平台经济渗透至购物、社交、金融、医疗、出行、教育等领域,极大丰富人民群众物质和文化生活,满足多样化个性化服务需求,消费和使用体验大幅提升。另一方面,降低信息不对称,降低交易成本,提高方便快捷程度,足不出户就可以享受到丰富的购物、休闲、娱乐等选择。

  4.2 企业层面,打通供应链堵点痛点,助力中小企业成长,形成良性生态。

  健康的平台经济作为数字化基础设施,可以发挥嫁接资源的作用。一是联结上下游中小企业,让众多中小企业和商户共享平台资源,为众多企业提供数字化转型和产业链升级的实验场。二是平台企业自身作为供应链核心企业,掌握交易、资金重要数据,企业数据和信用沉淀,可以构建更好的供应链体系,让商家以更低的门槛实现创业,孕育出更多上市企业、纳税大户。

  4.3 国家层面,对内是经济增长新动能,对外是国家竞争新优势

  健康的平台经济服务国家战略,提升政府科学治理水平。对内而言,平台经济是经济增长新动能,贡献就业和税收。平台经济属于互联网服务行业,具有吸纳广泛劳动力、创造就业机会的能力。根据国家信息中心,2019年我国共享经济领域的平台员工数达到了623万人。对外而言,数字经济时代,世界各国都在提制造业的转型升级。中国平台经济发展举世瞩目,国际影响力日益增强,阿里巴巴和腾讯已经跻身全球市值Top10,抖音旗下 TikTok 风靡全球,新经济、新基建已经成为全球竞争主要阵地,平台经济有助于让我国占领竞争制高点。

  5    展望与建议

  展望未来,平台化是全球企业转型的大趋势,平台经济发展空间仍然广阔。平台经济容易形成客户粘性,获得较高的品牌价值。全球大型企业平台化转型成为趋势,目前全球前十大市值公司中,有7家均为平台型企业。传统企业也通过平台化转型,开拓业务增长点,例如苹果原本是电子产品生产商,通过内嵌软件商店、广告、支付等服务,转变为手机服务平台,为苹果带来巨大价值。2020财年服务业务毛利率高达66%,远高于产品31.5%的毛利率。平台经济上半场,在经济融通、资源提升方面发挥重要作用,也积累了海量数据和先进算法;下半场,健康发展、服务实体经济、创造社会价值是发展方向。

  推动平台经济健康发展,需要企业、政府、社会多管齐下。

  一是企业层面,不忘初心,落实平台责任,普惠性、共赢性,有序性方向完善。平台经济最初是为打破传统经济堵点痛点、降低交易成本、优化资源配置而产生的。随着平台发展壮大,要在利益、情怀、创新、社会责任中找到自己的平衡点。

  二是政府层面,完善平台经济反垄断法律法规和执法能力,鼓励创新与规范发展并重。通过立法明确数据资源属性,限制平台收集个人信息的手段方式,完善数据安全监控系统,设立风险预警机制,敦促平台对数据的使用、筛选、处理等过程进行全流程管控,对用于共享或交易的数据进行严格的脱敏处理。

  三是社会层面,发挥社会舆论监督的积极作用,包容性舆论环境,给予平台经济创新和试错空间。平台经济天然具有网络效应,经营者做大追求超额利润,激励创新投入是市场机制规律;如果仅仅因为平台企业发展过大就要面临制裁,与市场发展规律不符,也难免伤害企业家积极性;但如果滥用市场支配地位排除其他竞争者、侵害消费者权益,则应收到处罚。

  特别鸣谢:曹志楠  实习生赵唯琛和刘啸

  对本文数据整理有贡献

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